东兴证券研报指出，保利发展(600048.SH)坚持“中心城市+城市群”深耕战略，销售排名稳居行业第一。2024H1签约销售金额1733.36亿元，同比增速为-26.8%；销售金额市占率从2021年的2.94%提升至2024H1的3.68%，销售排名跃居行业第一。公司2024H1在核心38城中，32个市占率排名前五，11个排名第一，城市深耕战略效果显著。公司持续压降土储规模，积极开发优质土储，在建项目中高能级城市占比持续提升。积极提升优质新货占比，已售待结转项目中高能级城市占比持续提升。首次覆盖给予“推荐”评级。